O Tracksale Autopilot foi desenvolvido para automatizar o gerenciamento de opiniões. As ações a serem realizadas serão definidas a partir do conjunto de regras baseados nas campanhas e tags selecionadas. 

As regras estabelecidas precisam ser cumpridas para que o conjunto de ações possa ser realizado. Usando o Autopilot você pode aplicar um conjunto de regras diferentes para diferentes grupos de clientes. 

As ações possíveis são categorizar, delegar comentários, priorização e envio de emails para os clientes

Para configurar o Autopilot, acesse o menu de Ferramentas, dentro de Organização: 

Em seguida, acesse Gerenciar Autopilot:

Nesse menu, você consegue criar um novo Autopilot, editar ou desativar um Autopilot existente, habilitar a funcionalidade Autopilot como um todo e configurar o e-mail padrão que poderá ser enviado por meio do Autopilot. 

1 - Criar novo Autopilot: basta clicar no botão Novo Autopilot e seguir os passos:

  • Nome: aqui você deve definir qual será o nome do seu Autopilot. Ele serve apenas para identificar esse Autopilot dentre os demais.
  • Habilitado: aqui você pode definir se esse Autopilot entrará em funcionamento logo após sua criação. 
  • Campanhas: nessa parte você deve selecionar à quais campanhas esse Autopilot será aplicado.
  • Text Match: aqui você pode definir uma regra de Text Match para o seu Autopilot. A partir de palavras-chaves definidas por você, podem ser realizadas ações sempre que essas palavras forem identificadas no comentário de uma opinião. Para definir as palavras-chaves basta digitá-las no campo indicado. 
  • Notas: nesse campo você pode definir para quais opiniões serão aplicadas as regras, com base na nota de cada opinião. Por exemplo, você pode fazer com que o Autopilot seja válido apenas para os detratores. 
  • Novo grupo de regras: clicando nesse botão, você pode definir as Regras de Tags. Isso define à quais opiniões serão aplicadas as ações baseadas em suas tags. Clique no '?' para entender melhor como essa regra funciona. 

Na sessão de Ações você pode definir quais ações serão aplicadas às opiniões que se enquadrarem nas regras definidas por você. 

  • Categorização: caso você queira categorizar as opiniões que se enquadrarem nas regras previamente definidas, você deve selecionar para quais categorias elas deverão ser enviadas. 
  • Priorizar: aqui você pode definir se quer atribuir uma prioridade padrão às opiniões. 
  • Delegar usuário: você pode definir um usuário para ser delegado como responsável padrão das opiniões identificadas nesse Autopilot. 
  • Enviar e-mail: aqui você pode definir se deseja enviar um e-mail aos clientes cujas opiniões que forem identificadas por esse Autopilot. O template desse e-mail pode ser definido na tela de gerenciamento do Autopilot. 

Para editar o e-mail que será enviado pelo Autopilot, basta clicar no botão indicado abaixo e seguir os passos mostrados ou então você pode conferir o artigo de templates de e-mail pelo Autopilot.

Caso você deseje enviar e-mails, pelo Autopilot, com respostas automáticas aos seus clientes respondentes, é necessário também configurar a campanha de modo a habilitá-la a receber esses e-mails. 

Para isso, acesse o menu de configuração da campanha:

Em seguida, acesse a sessão 'Autopilot' e habilite o envio dos e-mails: 

O botão 'Enviar Email' indica se aquela campanha estará apta a receber e-mails disparados via Autopilot.
Já o botão 'Sobrescrever Email Padrão' indica qual e-mail será enviado: o padrão do Autopilot ou um e-mail específico para aquela campanha. Caso você opte por enviar um e-mail específico, basta clicar nesse botão e escrever o texto no campo logo abaixo.
Você pode definir um e-mail diferente para detratores, neutros e promotores, assim como no Autopilot. 

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